Формат Excel
- Одна строка = один контакт. Несколько контактов одной компании — несколько строк.
- Компании группируются по колонке ID_компании или Название_компании.
- Обязательная колонка: Название_компании.
- Если у строки нет данных компании, используется компания из предыдущей строки.
Колонки шаблона
| Колонка | Описание |
|---|
| ID_компании | Внутренний ID для группировки (необязательно) |
| Название_компании | Название компании в CRM |
| ИНН | Для поиска уже существующей компании в Bitrix24 |
| Телефон_компании, Email_компании, Сайт, Адрес, Отрасль | Реквизиты компании |
| Комментарий_компании | Комментарий к компании |
| Имя, Фамилия, Отчество, Должность | Данные контакта |
| Телефон_контакта, Email_контакта | Контакты контакта |
| Комментарий_контакта | Комментарий к контакту |
Шаблон с нужными колонками: кнопка «Скачать шаблон» слева.
Порядок работы
- Настройки. Выберите способ распределения компаний и отметьте менеджеров из отдела продаж и региональных менеджеров.
- Режим создания. При необходимости включите «Не создавать контакты / компании» или «Создать сделку на каждую компанию».
- Файл. Загрузите заполненный Excel и нажмите «Загрузить и показать превью».
- Превью. Проверьте распределение по менеджерам, список компаний и контактов. Компании, уже найденные в Bitrix24 (по ИНН или точному названию), повторно не создаются.
- Импорт. Нажмите «Внести в Bitrix24» и дождитесь завершения прогресс-бара.
Распределение
- По загруженности — компании назначаются менеджерам с наименьшей текущей загрузкой.
- Равномерно — компании делятся поровну между выбранными менеджерами.
Важно
- Если у контакта не указаны имя и фамилия, будет создано имя вида «{Менеджер} {Компания}».
- Если компания уже есть в CRM, контакты привязываются к найденной компании.
- После превью можно скачать Excel со списком компаний, которые уже есть в Bitrix24.